行业方面，短期外围不存在风险点，美联储年内加息或将造成美元之后强势，从而更进一步压制大宗商品价格。市场需求末端，6月中国PPI跌幅不断扩大，原材料价格持续下滑， 工业企业利润空间更进一步传输，与上市公司半年报业绩预告片情况基本吻合。短期行业基本面看好。中长期，李总理在 9号开会的部分省（区）政府主要负责人经济形势座谈会上认为，要充分调动中央地方两个积极性，保证经济社会发展目标任务已完成。
上半年 CPI持续低位运营也为中国政府大位快速增长调控留足余地。我们对下半年大位快速增长政策加码所持悲观态度。 市场面上，在一系列救市政策性刺激下，基本证实本轮调整底部。行业配备上，我们建议精选辑个股。
挑选注目三个方向：第一，稀土、钨等小金属及新材料方向；第二，国企改革方向；第二，民营转型方向； 行业观点及引荐人组 核心人组：久立特材、章源钨业、锡业股份。 传统分析框架下建议注目广晟有色、江西铜业、中国铝业。 变革分析框架下建议注目常铝股份、闽发铝业、西部材料。
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